金地集团发布公告回应上交所监管函

就日前备受关注的“18金地03”利率下调事件，4月28日晚，金地集团发布公告回应上交所监管函。在公告中，金地集团表示，经认真研究相关法规并征求律师意见后，公司认为“18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。在此情况下，为了保护债券投资人利益，回应债券投资人的意见和关切，公司决定本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。“公司就上述事宜给市场造成的不当影响深表歉意。”

北京市中伦(深圳)律师事务所也认为，《募集说明书》“债券利率及确定方式” 约定:“公司有权在‘18金地03’公司债券存续期的第2年末选择调整其票面利率，存续期后1年票面利率为存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”，该条款并不支持公司单方拟对“18金地03”公司债券存续期后1年的票面利率的下调。

在4月20日的公告中，金地集团表示根据“18金地03”《募集说明书》的约定，发行人有权决定是否在“18金地03”存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。该债券票面利率为5.29%，在债券存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，根据当前的市场环境，发行人选择下调票面利率，即在后1个计息年度，票面利率调整为1.50%。

大幅下调票面利率引起了投资者的强烈反弹，上海证券交易所在4月21日发出监管函，要求该公司依法依规审慎处理上述关于债券利率调整等事项，核实此次将“18金地03”公司债券利率由5.29%调降至1.50%，是否符合《募集说明书》约定，并说明理由。

此前，已有市场消息指金地集团与投资者达成一致意见，维持原利率水平不变。

有机构指出，目前金地有10只尚未到回售期的公司债，金额177亿元，都有同样的问题。一旦利率不能下调，公司每年将多付几个亿元的利息。(曾冬梅)